Запасы природного газа отчет

Еженедельный отчет EIA по запасам природного газа – Как читать?

Энергетический сектор США характеризуется преобладанием ископаемых видов топлива (77,8% производства первичной энергии и 80,1% потребления первичной энергии в 2018 году): нефть (23,9% производства, 36,5% потребления), уголь (16,0% и 13,1%) и природный газ (39% и 30,6%). Давайте посмотрим, что такое отчет EIA по запасам природного газа и как его читать. Кроме того, мы рассмотрим объемы экспорта и добычи газа.

Что такое EIA?

EIA (Управление энергетической информации) — это государственное агентство, которое анализирует независимую энергетическую информацию. EIA является основным государственным органом по статистике энергетики. Отчет EIA о запасах природного газа измеряет изменение количества кубических футов природного газа, учтенного в подземных запасах, за неделю до выпуска. На веб-сайте управления можно найти краткосрочные и долгосрочные прогнозы относительно запасов природного газа, экспорта, потребления и много другой информации.

Еженедельный отчет EIA по запасам природного газа

В Еженедельном отчете по запасам природного газа много интересных данных, например: уровень подземных действующих запасов природного газа, еженедельное чистое изменение, сравнение с историческими уровнями, статистические показатели для каждого из пяти регионов США, рабочий газ в хранилищах, увеличение и уменьшение запасов природного газа.

Где можно найти еженедельный отчет EIA по запасам природного газа?

Можно найти еженедельный отчет EIA по запасам природного газа на официальном веб-сайте EIA. Время публикации отчета — четверг в 10:30 по восточному времени.

Как читать отчет EIA по запасам природного газа?

Если вам интересно, как читать отчет EIA по запасам природного газа, вот объяснение. В отчете приводятся показатели природного газа, хранящегося в подземных хранилищах. Отчет состоит из показателей пяти регионов США: Среднего Запада, Востока, Гор, Южно-Центральной части и Тихоокеанского региона. Природный газ, хранящийся под землей, является рабочим газом, также называемым «базовым газом».

Общий объем хранимого газа указывается в единицах BCF – миллиардах кубических футов. Еженедельный отчет показывает уровни запасов за предыдущую и текущую недели. Также он показывает изменения по каждому региону. В отчете также отслеживаются запасы газа за предыдущий год. И это показывает пятилетнее историческое среднее по региону.

Отчет EIA по природному газу – Запасы природного газа

Подтвержденные запасы природного газа в США оценивались BP в 12 600 Гм3 (млрд м³) на конец 2020 года.

По этим запасам США занимают 5-е место в мире с 6,7% мировых запасов по сравнению с 19,9% России, занимающей первое место в мире. 17,1% имеет Иран, 13,1% — Катар и 7,2% — Туркменистан.

По данным Мирового энергетического совета (World Resources Report 2013), подтвержденные извлекаемые запасы природного газа в США на конец 2011 составляли 7 716 млрд м3, занимая 6-е место в мире: 3,7% от общемировых, и добычей 648 млрд кубометров (2-е место в мире), с учетом запасов всего на 12 лет.

Запасы на конец 2008 года в основном располагались в Техасе (31,7%), Вайоминге (12,7%), Колорадо (9,5%) и Оклахоме (8,5%); запасы на шельфе Мексиканского залива составляли 5,5% от общего объема.

Добыча природного газа США

В 2020 году США добыли 914,6 Гм3 природного газа (32,93 ЭДж). Это на 1,9% меньше, чем в 2020 году, но на 59% больше, чем в 2010. Они занимают первое место в мире с 23,7% мирового производства, опережая Россию (16,6%).

Производство, а также потребление природного газа в США увеличились в четыре раза между 1950 и 1970 годами до 566 млрд м3, затем снизились и стабилизировались в 1986 году.

С тех пор страна увеличивала импорт своего газа до конца 2000-х годов, когда тенденция изменилась с добычей сланцевого газа.

В 2008 году потребление газа составило 675 млрд м3, а добыча – 583 млрд м3. США затем стали импортировать разницу, в основном по газопроводам из Канады, которая обеспечивает 90% импорта, и через газовозы, доставляя сжиженный природный газ из 5 стран.

Крупнейшими штатами-производителями в 2007 году были Техас (30%), Вайоминг (10%), Оклахома (9%) и Нью-Мексико (8%), а 14% добычи приходилось на шельфовые месторождения Мексиканского залива.

В 2009 году производство увеличилось до 624 млрд, сделав страну ведущим мировым производителем.

Импорт и экспорт природного газа

В 2020 году импорт природного газа США достиг 69,5 млрд и 1,3 млрд м3 по морю в виде СПГ.

Экспорт достиг 137,5 млрд м3, что является вторым в мире показателем после России (238,1 млрд м3) и большим, чем показатель Катара (127,9 млрд м3), в том числе 76,1 млрд м3 по газопроводам (Мексика: 54,3 млрд м3, Канада: 21,8 млрд м3) и 61,4 млрд м3 по морю: Азия 26,4 млрд м3, Европа 25,6.

По данным Rystad Energy, в 2019 году мощности по производству СПГ в США выросли более чем в два раза. В результате чего США заняли третье место в мире по производству СПГ после Австралии и Катара.

В 2017 году экспорт природного газа из США впервые с 1957 года превысил импорт благодаря буму добычи сланцевого газа.

Объемы газа, добываемого в Аппалачах, утроились за пять лет. Экспорт в Мексику по трубопроводам увеличился более чем вдвое с 2014 года, а экспорт СПГ растет в Азию и Европу.

Два терминала СПГ были введены в эксплуатацию в 2016 и 2018 годах, еще четыре находятся в стадии строительства. К 2021 году США должны были стать третьим по величине экспортером СПГ в мире после Катара и Австралии.

США стали нетто-импортером природного газа в 1958 году. Доля чистого импорта в потреблении постепенно увеличивалась до 16,4% в 2005 и 2007 годах, затем быстро снизилась до 8,3% в 2011 году и до 6% в 2012 и 2013 годах. В 2016 году показатель упал до 3%: 0,7 трлн кубических футов нетто, т.е. 3 трлн кубических футов импорта минус 2,3 трлн кубических футов экспорта. 97% импорта поступает из Канады по газопроводу и 3% газовозами, 95% из Тринидада и Тобаго и 4% из Норвегии. 92% экспорта осуществляется по газопроводам, из них 36% в Канаду и 64% в Мексику. 8% отправляются танкерами СПГ.

Точки выхода для экспорта газа по трубопроводу в Канаду и Мексику находятся в следующих местах:

• Клэр (Мичиган): 24,8%;
• Рио-Гранде-Сити (Техас): 17,7%;
• Ниагарский водопад (Нью-Йорк): 9,8%;
• Рома (Техас): 9,6%;
• Клинт (Техас): 7,2%;
• Огилби Меса (Калифорния): 6,6%.

США импортируют канадский газ в свою западную часть и экспортируют свой газ в восточную часть Канады. Они в основном экспортируют на Восток (Техас) и меньшую долю на Запад (Калифорнию и Аризону).

В 2010 году США (за исключением Аляски) снова стали экспортером газа впервые со второй половины ХХ века.

По прогнозам EIA, добыча природного газа в США будет увеличиваться на 7% в год с 2022 по 2025 год, а затем на 1% в год до 2050 года. Став нетто-экспортером природного газа в 2017 году, США должны продолжать наращивать экспорт до 2050 года по газопроводам и танкерам СПГ.

Их экспортная мощность оценивается в 60 млн тонн по состоянию на 2020 год. Расширение Панамского канала в 2016 году пойдет на пользу этой пропускной способности за счет сокращения времени транзита между Мексиканским заливом и государствами, граничащими с Тихим океаном.

Крупнейший регазификационный терминал в мире, СПГ-терминал Sabine Pass, первоначально предназначенный для импорта при открытии в 2008 году, был преобразован в экспортный терминал.

Его владелец, компания Cheniere, профинансировала этот переход, подписав долгосрочные соглашения о резервировании мощностей с крупными газовыми группами. Total будет платить Cheniere более 300 млн долларов в год в течение двадцати лет в обмен на право покупать 3 млрд кубометров газа каждый год. Cheniere сможет экспортировать до 6% газа, добываемого в США. 6 проектов уже получили одобрение государственных органов, например, Dominion на восточном побережье страны (Вирджиния) и Golden Pass в Техасе (ExxonMobil и Qatar Petroleum).

Терминал Cheniere Sabine Pass начал загрузку первого танкера СПГ в январе 2015 года. Ввод в эксплуатацию терминала произошел не в самый лучший момент: имея большую зависимость от цены на нефть, цена на газ в 2015 году резко упала: на объем 1 млн БТЕ, американский газ достиг 7,50 долларов (включая затраты на транспортировку и сжижение/регазификацию) на начало 2016 года, в то время как газ, произведенный в Европе, продавался по 5,20 долларов. Однако гигант Cheniere заключил экспортные контракты на следующие 20 лет, что обеспечивает ему гарантированную минимальную фиксированную ставку дохода, независимо от колебаний мирового рынка.

Источник

Разоблачение еженедельного отчета о запасах газа. Как на нем можно заработать?

Итак, как заработать на бирже с помощью данного отчета? Если ответить вкратце, то НИКАК 🙂 Предсказывает ли он направление рынка на будущую неделю? Объясняет ли движение рынка на прошлой неделе? Есть ли корреляция между разницей в изменений цены от недели к неделе и изменением запасов в ту же неделю? Нет, нет и нет.

Те, кто использует сугубо технический анализ, утверждают, что новости уже заложены в движение цены, но именно эта новость не то что туда не заложена, она, кажется, вообще никак не влияет на рынок в краткосрочной перспективе.

Что за цифры мы видим в отчетах.

Каждый четверг в 15:30 GMT выходит еженедельный отчет по пополнению природного газа США в их газовые хранилища. Отчет содержит данные за позапрошлую неделю, то есть отчет, который вышел, скажем, 18 июня, содержит данные о пополнениях, которые производились в течение недели с 6 по 12 июня. Таким образом, полученное значение не только не отражает тенденцию за прошедшую неделю, а оно отстает аж на 2 недели.

На скрине с сайта ForexFactory я обвел в красный прямоугольник данные по запасам из отчета 18 июня. Здесь четко видно, что запасы были пополнены значительно ниже пополнений предшествующей недели а так же ниже прогнозов. Что в итоге произошло на рынке? Трейдеры видят, что запасы пополнены значительно ниже прошлой недели и даже ниже прогнозов, в итоге рынок в момент выхода отчета делает импульс вверх (это хорошо видно по длинной тени на графике). Снижение уровня пополнения запасов означает только одно: либо предложение почему-то выросло, либо предложение почему-то упало. Разбираться сейчас некогда, нужно покупать! В итоге рынок природного газа все равно продолжил снижение, т.к. данные отчета не актуальны по крайней мере неделю, а текущее состояние спроса и предложения уже другое.

Как этот отчет объясняет движение цены на рынке фьючерсов:

Я провел небольшое исследование, решил раз и навсегда убедиться в бесполезности данных отчетов для краткосрочных спекуляций. Подчеркиваю, что, несмотря на бесполезность этих данных для нас – трейдеров, все-таки эти данные наверняка полезны кому-то другому, участников в газовом бизнесе много. Я провел корреляцию между разницей в пополнениях запасов от недели к недели и реакцией цены. Короче говоря, решил проверить, объясняет ли данный отчет изменение цены:

За предыдущие несколько дней.

И может ли она помочь предсказать направление движения цены на следующую неделю.

Вся таблица занимает много места, так что на скриншоте отобразил самое интересное — выделил это синим. Колонка А (1-1) означает, что цена за неделю выросла и запасы за неделю были пополнены на меньшее значение, чем в предыдущую неделю (перевес в сторону спроса), колонка D (0-0) означает, что цена упала, при этом перевес был в сторону предложения. В общем, если подытожить, то корреляция за 49 недель составляет:

Для данных за отчетный период: 46%, т.е. данный отчет не объясняет изменение цены за отчетный период (т.е. за период 6-12 июня для отчета от 18 июня).

Для данных со сдвигом в 1 неделю: 52%, т.е. он не объясняет и движения цены за предыдущие несколько дней.

Для данных со сдвигом в 2 недели: 48%, значит отчет и не предсказывает движение цены на следующую неделю.

В принципе, то же самое нам говорит и Forex Factory (обвел это в красный прямоугольник): Usual Effect — No consistent effect — there are both inflationary and growth implications. В этом мы теперь убедились наверняка.

Вывод очевиден, данные для нас – биржевых спекулянтов – неактуальны. Они не то, что запаздывают на две недели или хотя бы неделю, они совершенно не объясняют, почему цена выросла или упала. Так что для прогноза цены на газ или анализа истории они бесполезны. На что следует обращать тогда внимание? Например, на погоду в отдельных регионах США. Прогноз погоды хоть и не точно говорит нам, куда пойдет цена, но мы хотя бы знаем, на какую сторону рынка вставать точно не следует. По крайней мере это касается пика охладительного сезона (июль-август) и отопительного сезона (январь – февраль) в США. Всем успехов.

Еще больше крутых статей и видео о рынке здесь http://www.evonte.capital/blog

Источник